- 江苏产业转型升级的路径选择
- 信息来源:中小城市指数网 | 更新时间:2015-11-02 | 阅读量:1539次
“十二五”以来,江苏经济增速有所放缓,步入“中高速、优结构、新动力”的发展“新常态”。新常态下,江苏产业经济发展出现一些新特点,产品部门间技术经济联系、最终使用结构和最终使用的诱发效应与2007年比都出现较大变化,江苏产业结构将进入出现“服务业加速发展、制造业高端分化”的格局。
一、新常态下产业结构调整的紧迫性凸显
“新常态”是由习近平总书记提出和阐述,是未来一段时间中国经济也是江苏经济发展的主要特征。新常态下经济发展必须完成三大任务:第一,经济增速的新常态,经济增长从高速转为中高速,在合理区间运行;第二,结构调整的新常态,产业结构不断优化,需求结构趋向平衡;第三,增长动力的新常态,新旧动力有序更迭,保障经济持续增长。新常态的三大任务相互依托,是个逐步推进的过程。
第一,经济持续下行,稳增长成为当前重要任务。2012年以来,受宏观经济大背景影响,江苏经济增长呈现明显放缓态势。2012年一季度GDP增速为9.8%,低于两次国际金融危机时的最低速度;全年增速为10.1%,比2011年全年回落0.9个百分点。2013年、2014年和2015年上半年GDP增速继续回落,2013全年增长9.6%,比2012年回落0.5个百分点,2014年全年增长8.7%,比2013年回落0.9个百分点,2015年上半年增长8.5%。目前,经济数据的大幅回落已不能简单看成是全球金融危机影响的延续,2002-2007年江苏GDP年平均增速14.5%的高速增长已不可持续,当前的核心任务是稳增长,保障江苏经济持续在中高速区间运行。
第二,经济增速下滑的背后是产业更迭出现断档。首先,国际需求萎缩、国内竞争加剧是江苏增速下滑的外部诱因。2012-2014年,江苏出口总额年均仅增长3.0%,远低于“十五”和“十一五”期间的增幅;净流出对经济增长的贡献率从2010年的6.0%下滑到2014年的1.4%。其次,部分基础性行业产能相对过剩,对增长的支撑能力逐步下降。江苏2012年、2013年和2014年的工业生产者出厂价格总指数(PPI)分别为97.1、98.0和98.3,持续在100以下运行。最重要的是,符合经济发展趋势的新兴产业发展相对迟滞,尚未肩负起稳增长的重任。新热点的缺乏导致投资不振,2014年全年固定资产投资额仅为15.5%,比“十五”期间回落达9.5个百分点,比“十一五”期间回落6.0个百分点。
第三,产业结构升级是增长动力转换的主要途径。新兴产业就是在经济发展出现新情况、新问题的背景下,顺应了这些新的趋势,例如需求结构调整和产业链条升级,发展前景良好、具有快速增长潜力的一些行业。新兴产业是未来支撑起江苏经济发展的主导力量,是新增长动力的重要来源。新兴产业快速发展的过程就是增长动力源更新的过程,是经济发展迈上新台阶的主要途径。
二、新形势下产业部门的发展前景分析
利用2012年江苏42部门的投入产出表,从产品部门间的技术经济联系、最终使用结构和对最终使用的依存结构等多个角度进行分析,引入四个标准对产品部门的发展前景进行描述和评判。
第一:“核心部门”标准
从产品部门间技术经济联系看,某些部门的需求扩张(或收缩)对社会生产的影响程度超过平均水平,即影响力系数大于1;某些部门的生产活动对社会需求增加(或减少)的感应程度超过平均水平,表现为感应度系数大于1。影响力系数和感应度系数都大于1的产品部门,会将从需求端感受到的变化双重放大影响到它的上下游产业,从而在社会产业链条中起到关键作用,因此把这些产品部门称为核心部门。2012年,江苏共有8个产品部门符合核心部门标准,分别是食品和烟草,纺织品,金属制品,化学产品,电气机械和器材,造纸印刷和文教体育用品,租赁和商务服务。在逐渐挤出过剩产能的背景下,要注意避免核心部门的生产发生较大波动,如食品和烟草,纺织品,金属制品,化学产品等基础性产业的生产需要保障,维护好社会生产的平稳运行。与2007年相比,核心部门总量净减少3个,其中新增了1个租赁和商务服务;减少了通用、专用设备,交通运输设备,电力、热力的生产供应,住宿和餐饮4个部门。
第二:“产业链升级”标准
将2012年产品部门的感应度系数与2007年横向对比,五年间有15个部门的感应度系数呈增加态势。感应度系数提高说明这些产业在整个产业链上的被需求程度在不断增强,符合产业链条的升级方向,处于产业发展周期中的黄金阶段,因此被称为产业链升级型部门。15个部门中包含了5个生产性服务业部门,分别是金融,交通运输、仓储和邮政,批发和零售,租赁和商务服务,房地产,其中前四个部门的感应度系数在42个部门中居于前列(分别是第3、5、6、8位),体现出生产性服务业对满足社会需求的重要性。共有5个制造业部门符合产业链升级标准,分别是通信设备、计算机和其他电子设备,金属冶炼和压延加工品,金属制品,造纸印刷和文教体育用品,废品废料。其他符合产业链升级标准的部门有金属矿采选产品,非金属矿和其他矿采选产品2个采掘业部门,燃气生产和供应,水的生产和供应,公共管理、社会保障和社会组织3个基础设施类部门。
第三:“需求安全”标准
投入产出表将社会生产与最终使用相联系,认为社会生产都是由最终使用所诱发的。生产诱发系数对各项最终使用的生产诱发能力进行衡量,反映了某项最终使用增加单位需求时所诱发的全社会总产出增量。利用生产诱发系数,可计算出各项最终使用所诱发的生产活动产出,从而得到社会生产对各项最终使用的依存结构。2012年,江苏消费、投资和出口(包含出口和调出)三大最终需求的生产诱发系数分别为1.557、1.389和2.009,出口最高,消费次之,投资最低。出口需求所诱发的总产出占全省总产出的60.3%,即全省总产出对出口需求的依存度为60.3%;投资和消费需求所诱发的总产出分别占全省总产出的20.3%和 19.4%。
从产品部门对最终需求的依存结构看:1、境外出口是多数制造业部门生产活动的主力支撑。共有11个制造业部门以境外出口为绝对强势需求(依存度明显高于其他需求类型),其中通信设备、计算机和其他电子设备,纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品2个部门对境外出口的依存度分别高达74.7%和 61.7%,纺织品,木材加工品和家具,通用设备,其他制造产品4个部门对境外出口的依存度也都超过50%。上述部门在国际需求萎缩的大背景下前景堪忧。2、省际调出需求较强的产品部门有6个,在国内市场上有较好表现。其中,仪器仪表和建筑2个产品部门以省际调出为绝对强势需求,专用设备,交通运输设备,废品废料,交通运输、仓储和邮政共4个产品部门的省际调出需求与境外出口需求基本持平。3、以消费需求为主力支撑的产品部门有16个,其中包括11个服务业部门。服务业部门对消费需求的依存度普遍偏高,说明消费需求的扩张将为服务业带来良好发展机遇。4、以投资需求为主力支撑的产品部门仅有3个,即非金属矿物制品,信息传输、软件和信息技术服务和房地产。基于以上分析,将最终需求的依存结构比较平衡,或者主要依靠消费和国内需求为主的产业部门划分为需求安全型部门,而主要依靠境外出口和投资的产业部门在未来将面临较大的不确定性。根据表3,江苏有22个产品部门属于需求安全型。
第四:“最终需求进取”标准
产品部门的最终使用结构就是指某个产品部门在某项最终使用总额中所占的比重。将2012年产品部门的最终使用结构与2007年横向对比,某些部门的发展符合消费结构升级或投资结构转型的趋势,某些部门在外部市场扩张和区域竞争中逐步积累起优势,这些部门从需求端看都具有进取发展的特点。第一,由于居民消费结构升级的影响,金融服务占消费需求总额的比重从2007年的3.35%提高到2012年的7.13%,交通运输设备从1.60%提高到5.15%。第二,由于财政支出对科技创新的侧重,科学研究和技术服务占消费需求总额的比重从2007年的1.65%提高到2012年的4.41%。第三,受到以软件为代表的知识产权类资产加速积累的影响,信息传输、软件和信息技术服务占投资需求总额的比重从2007年的1.07%提高到2012年的3.29%,同时传统的土建和设备安装占投资需求总额的比重有所下降。第四,建筑部门在区域竞争中发展抢眼,对外承包工程总量五年提高了十数倍,2012年达696.4亿元;交通运输设备也有不错表现,出口额从2007年的54.8亿元提高到2012年的422.0亿元。传统优势部门的出口增速有所下降,纺织品出口下降幅度最大,占出口需求总额的比重从2007年的8.94%到2012年的3.44%,出口需求整体呈现动力交替的新格局。
小结:产品部门的发展前景出现分化
根据上述四个标准,符合标准的产品部门得1分,不符合标准的不得分。共有8个部门得0分,18个部门得1分,13个部门得2分,2个部门得3分,产品部门的发展前景出现分化。
进一步对四个标准进行解读。首先,“核心部门”和“需求安全”两列评价了原有动力衰退性问题,核心部门代表了原有动力的核心,而核心部门的需求不足解释了传统支柱性产业逐步衰退,经济持续下行的根本原因。其次,“产业链升级”和“最终需求进取”两列解决了新动力来源的问题,新动力来源于新兴行业,新兴产业在分化中孕育和成长。新兴行业一定是在产业链升级或者最终需求结构调整上具有优势,具有先进技术或准确市场定位,未来前景良好的产业部门。此外,“2007-2012年强势增长部门”栏中记录了2007-2012年间总产出增速快于全省平均增速的产品部门,代表了2012年之前发展比较强势的产业。但未来上述强势部门可能会出现分化,部分产业呈现强者俞强的态势,而部分产业可能面临衰退,被新兴强势部门所取代。
三、产业转型升级的路径分析
新常态下江苏产业结构将呈现出“服务业加速发展、制造业高端分化”的特色。制造业转型拉动了具专业化特色的生产性服务业的需求,消费需求的增长也夯实了服务业大发展的基石;制造业出现两极分化,具有较强技术能力和管理能力的企业走得更远,不能合理转型的企业被逐步淘汰。根据省委、省政府对新常态下江苏经济发展的总体战略部署,产业结构调整的方法是做好“加减乘除”法,有保有压,处理好产能相对过剩行业适度退出和新兴产业加速发展的关系。主要路径分析如下:
(一)传统优势行业的转型升级
第一,核心基础性原材料行业稳定发展,适度化解过剩产能。2012年的8个核心部门中,只有食品和烟草,租赁和商务服务2个产品部门符合需求安全标准,说明原有动力难以为继的程度较为严重。不符合需求安全标准的核心部门中,纺织品,造纸印刷和文教体育用品,化学产品,金属冶炼和压延加工品和金属制品共5个部门都属于基础性原材料类行业。除化学产品外,其余4个部门在2007-2012年的总产出增长已落后于全省总产出增长平均速度,显示出较大的发展压力。考虑到基础性原材料产业将进一步面临产能过剩和国际市场需求萎缩的挤压,未来发展形势更不容乐观。但从社会生产稳定的角度看,这5个部门2007年、2012年都属于江苏的核心部门,说明这些行业在社会生产中居较为重要的位置,建议对这些行业给予适度扶持,稳定其生产,在一个较长的时期逐步化解过剩产能,保障全省经济的平稳过渡。
第二,充分放开装备制造领域的市场竞争,加速企业兼并整合。装备制造业是江苏的优势产品部门,但仅有电气机械和器材1个产品部门符合核心部门标准,整体上影响力系数较高,但感应度系数较低。近年来,江苏的装备制造业的主要去向是出口,通信设备计算机和其他电子设备,通用设备2个部门对境外出口需求的依赖度都超过50%,专用设备,电气机械和器材,仪器仪表对境外出口需求的依赖度也在40%左右。江苏的装备制造业具有一定的技术优势和经营积累,其升级途径在于充分放开市场竞争,通过竞争淘汰落后产能,加速企业兼并整合,实现全行业效率提升。近年来,交通运输设备,电气机械和器材,仪器仪表等部门发展势头良好,增长快于全省平均增长,这些部门的特点都是从传统的依托低成本加工贸易向依托技术和效率的高端竞争转变。其中,仪器仪表的强势需求已转换为国内外省需求,电气机械和器材,交通运输设备的国内需求总额也大幅提高,在国内拥有了竞争优势,经验值得推广和借鉴。此外,国家的一带一路建设也为江苏的优势装备制造业提供了机遇,应通过竞争形成一批有国际竞争力的大型企业集团,积极参与一带一路海外建设,赢得更广阔的海外市场。
(二)新兴产业的发现和培育
第一,金融业改革是新兴产业发展和需求结构平衡的驱动力。全部产品部门中,只有金融部门同时符合产业链升级标准和最终需求进取型2个标准。从产业链看,新兴产业企业的规模通常较小,中小企业融资难问题是制约新兴产业发展的首要问题,金融业改革是新兴产业的生命线。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中将金融业改革视为重中之重,提出了“健全多层次资本市场体系,推进股票发行注册制改革,提高直接融资比重”等改革目标,就是要解决中小企业过度依赖银行贷款、负债率过高、资金链脆弱等问题。股票发行注册制的推进有利于吸引民间资本参与到新兴产业的发展中,为新兴产业企业的崛起铺平了道路。从最终需求看,金融服务占居民消费的比重不断提高,表明居民投资理财热情不断高涨。《决定》中“发展普惠金融”的改革目标就是要普惠中小企业和普通居民,扩大居民收入中财产性收入的比重。财产性收入有利于提高居民家庭总收入,对消费需求的增长形成正反馈,是真正扩大消费、实现需求结构再平衡的解决方案。
第二,生产性服务业正逢制造业转型发展的良好机遇。2007-2012年,江苏生产性服务业的感应度系数普遍有较大幅度提高,说明生产性服务业符合产业链升级的趋势,发展动能正被逐步激发。2012年之前,江苏服务业发展整体滞后,服务业增加值占GDP比重为44.7%,不仅低于发达国家,还低于全国平均水平1.4个百分点;2013年和2014年服务业增加值占GDP比重大幅提高,分别达45.8%和46.7%,与全国的差距进一步缩小,其中增长最快的就是上述生产性服务业。从全球看,生产性服务业的发展前提是竞争倒逼的制造业转型,在竞争的压力下制造业加大了对研发设计、商务服务、市场营销等专业化服务的需求。近年来发达国家就是依靠生产性服务业领域的领先优势,主导着全球生产网络和产品价值链,获取了巨大的超额经济利益。江苏的生产性服务业应抓牢制造业转型发展这一良好机遇,通过自身发展带动全社会产业结构层次的不断提高。生产性服务业发展中一个不和谐的因素是信息传输、软件和信息技术服务的重要性尚未被激发。2015年3月的政府工作报告中提到,制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。但2012年信息传输、软件和信息技术服务的感应度系数仅为0.765,比2007年还下降了0.026个单位,反映出行业对新兴市场的变化应对不足,在产业链条上的作用尚未被激发。
第三,符合最终需求结构升级的产业将获得较快发展。2012年以来,江苏的消费需求增长迅速,2013年消费率达45%,仅一年就提高了3个百分点。从消费结构升级趋势看,政府对教育、卫生和社会工作支出的增加有利于提高居民福利,完善社会保障体系,应进一步加强;购车需求已经逐步释放,考虑到私家车的寿命周期和改善性购车需求的提高,购车需求将对居民消费具有长期、持续性的贡献(可能比之前的爆发性增长期的贡献率略有下降,表现在交通运输设备的感应度系数2012年比2007年有所下降),江苏应进一步引入交通运输设备的生产企业。从更大范围看,消费需求的扩张利好全部服务业领域,必将促进江苏服务业增加值占GDP比重的快速提高。从投资需求看,信息传输、软件和信息技术服务和科学研究和技术服务2个部门是创新驱动的关键部门,应成为政府支出和民间资本流向的重点部门,获得较快发展。
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